あなたと一緒に生きる、第3の家族®
それがプライベートコンサルタント。

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どう生きるかを考える。

「あなたは人生をどう生きたいですか」
私たちはお客様の価値観を受け止めます。

心・ヒト・時間・情報・金・モノ

人生は、これら6つの要素が一体になっています。
専門家はそれぞれの専門の部分で対応しますが、私たちはこの6つの要素すべてに対応することで、
お客様の人生をとらえ、全体最適による解決策をお客様と共に紡ぎ出します。

対策すべきは、まず「家族の問題」

コンサルティングで
フォーカスするのは、「心」

相続税対策、認知症対策、自社株対策。

いずれも重要な対策ではありますが、どれもフォーカスするのは「モノ」「金」ばかり。

実は、争族の原因は「モノ」「金」ではなく それを保有又は関わる「ヒト」であり「心」です。
一般的な専門家は「ヒト」「心」には向き合いませんが
私たちは逃げることなく向き合い続けます。

血は繋がらないが、家族のように向き合う存在

それが
プライベートコンサルタントです。

NEWS

2025.10.23(木) 14:00-16:00
<TAP> 下請け脱却!司法書士がコンサルタントになるべき7つの理由
~川下ビジネスから源流ビジネスへ~
講師:青山 誠 氏
詳細はこちら
2025.6.11(水)
<LFT>【動画セミナー】相続・信託専門家の差別化を生む生命保険活用法<応用編>
〜家族年金と法人保険で広がるコンサルティング〜
講師:青山 誠 氏
詳細はこちら
2025.5.21(水)
<TAP> 新たな価値!「家族年金」で親子孫3世代を囲い込む
講師:青山 誠 氏
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2025.5.14(水)
<LFT>【動画セミナー】相続・信託専門家の差別化を生む生命保険活用法<基本編>
〜顧客満足度を高める6つの機能と提案テクニック〜
講師:青山 誠 氏
詳細はこちら
2025.4.19(土) 14:30~
<TLC会埼玉部会定時総会講演会>『提案!「家族年金」という新たな価値を売る』
〜保険28本で織りなす3世代コンサルティング〜
講師:青山 誠 氏
詳細はこちら
2024.11.19(火)
<トリニティ・ラボ> 相続とライフプランと年金
講師:青山 誠 氏
詳細はこちら

こんなお悩みはありませんか?

士業の方、金融・保険・不動産を扱うプロフェッショナルの方へ。

コンサルティング・フロー


ConsultingFlow
ヒアリング
  • ・家族構成、資産構成、生活収支の把握
  • ・税理士・金融機関・保険等関係者との個別面談
  • ・相続税シミュレーション・老後資金シュミレーション
インタビュー
  • ご家族との個別面談およびカウンセリング
プラン検討
  • ・100年人生対応ライフプランの検討
  • ・潜在リスクの把握とご家族の意向を踏まえた資産管理継承対策
  • ・プランごとの税額シュミレーションを実施
プラン決定
  • ・お客様およびご家族による思いが込められた最終プラン決定
  • ・適切なツール(遺言、後見、信託、保険等)の選択と専門家手配
  • ・100年人生を生き抜くライフプラン&円満相続プラン決定