メニュー&料金

コース内 容家族面談
(依頼者を除く)の回数
期 間料 金最低料金
(税込)
プライベート
コンサルティング
家族対策を中心に据えお客様のすべてを捉えた相続・事業承継対策を提案します。
無制限

無制限
総資産額
× 1.5~2%
165万円~
プライベート
コンサルティング
(ライトプラン)
プライベートコンサルティングのうち家族対策が不要な「仲良し家族」のためのコースです。
お一人につき
1回

契約後6か月内に
プラン確定
総資産額
× 1~1.5%
110万円~
アラフィフ
コンサルティング
50歳前後の方向けの老後資金準備に向けた資産形成コンサルティングです。親御様から生前贈与を受けている方は特におすすめです。---
無制限
総資産額
× 0.75~1%
82.5万円~
家族対策「第3の家族®」を活かした家族間の関係調整からマンツーマンで日常的な心の不安を共有し一緒に生きていく弊社独自のサービスです。
無制限

12か月
月額11万円~-

※総資産額は、不動産・預貯金・有価証券・保険などを合算した金額となります
※自社株承継の場合は別途ご相談
※税理士・司法書士・公証人等の費用は別途要
※コンサルティング終了後、年会費6.6万円(税込)にて年1回の面談と定期的なプラン推移チェックを行います

コンサルティング・フロー


ConsultingFlow
ヒアリング
  • ・家族構成、資産構成、生活収支の把握
  • ・税理士・金融機関・保険等関係者との個別面談
  • ・相続税シミュレーション・老後資金シュミレーション
インタビュー
  • ご家族との個別面談およびカウンセリング
プラン検討
  • ・100年人生対応ライフプランの検討
  • ・潜在リスクの把握とご家族の意向を踏まえた資産管理継承対策
  • ・プランごとの税額シュミレーションを実施
プラン決定
  • ・お客様およびご家族による思いが込められた最終プラン決定
  • ・適切なツール(遺言、後見、信託、保険等)の選択と専門家手配
  • ・100年人生を生き抜くライフプラン&円満相続プラン決定