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信託の流れ

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信託の流れ

Step1

ヒアリングシート記入

効果的な面談のため、事前にヒアリングシートのご記入をお願いしています。
ヒアリングフォームからの送信または、ダウンロードしてご記入のうえ郵送又はfaxにてお送りください。

Step2

初回面談日の決定

初回面談日を決定後、当事務所へご来社いただく場合は、初回1時間まで1万円です。
ご自宅等へ出張の場合は、日当及び交通費実費を頂戴させていただきます。
後日、正式に受託した場合には、費用に充当させて頂きます。

Step3

コンサルティング申込書及び申込金のお支払い

委託者及び受託者(予定)にてコンサルティング申込書へご記入いただき、
同時にお申込金10万円のお支払いをお願いします。委託者にもご同席をお願いします。
推定相続人調査、財産調査、相続税シュミレーション等にとりかかります。

Step4

業務委託契約書の締結

正式な業務委託契約書にご署名頂きます(委託者及び受託者)。
金融機関との交渉が必要であれば、進めます。
費用概算をお伝えします。
コンサルティング報酬の2割を頂戴します。

Step5

初回プランの提示

大まかな方向性の確認をさせていただきます。

Step6

最終プランのご提示

信託・遺言・保険等具体的な資産管理・資産承継対策の最終案をご提示します。コンサルティング報酬の3割を頂戴します。

Step7

信託契約書の作成

信託契約書・遺言・任意後見契約書等をご提示します。コンサルティング報酬の5割(全額支払完了)を頂戴します。

Step8

公正証書作成

最寄りの公証役場にて公正証書を作成します。

Step9

信託口口座の開設、不動産登記の申請

登記申請は、司法書士にてお引き受けいたします。

Step10

信託スタート

弊社が信託監督人になる場合は、監督業務について別途お打合せさせていただきます。

 

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